Kdo jsem

V oblasti financí se pohybuji od roku 1999. Studovala jsem ekonomiku a čísla jsou mým koníčkem.

Nejprve jsem působila jako finanční poradce, později jako manažer a předávala jsem své zkušenosti dále.

Od roku 2010 jsem budovala divizi finančního poradenství v jedné společnosti na manažerské pozici a následně jsem se v roce 2014 rozhodla vybudovat vlastní společnost, jelikož se mi nechtělo ustupovat v zásadních otázkách a principech práce.

Nyní mám svou společnost ADALA s.r.o., v níž je naším cílem budovat team odborníků, kteří svým klientům vždy poradí s odbornou péčí a zájem klienta pro ně je na prvním místě. Specializujeme se především na hypotéky a investice.

V posledních 5 letech se postupně vzdělávám v segmentu správy majetku, působím ve společnosti MMEE Group s.r.o. Jde o společnost, jejíž hlavním cílem je zvyšovat hodnotu majetku klienta aktivní správou a nabízet kvalitní podporu poradcům.

Vidím v tomto segmentu obrovský potenciál a jsem přesvědčena, že pokud finanční poradce dělá svou práci dobře, nezklame důvěru svých klientů a vždy jim poradí tak, aby byli spokojeni, brání jejich zájmy atd., dostává se postupem času do situace, kdy má stálou klientelu. V ten okamžik není nutné hledat nové klienty, protože pozitivní doporučení od stávajících klientů funguje samovolně a poradce se může více věnovat svému vzdělávání a posouvat se dále. Další metou takového finančního poradce, který umí klienta pojistit, zajistit hypotéku, úspory dobře investovat a ochránit proti inflaci, s využitím pravidel diverzifikace portfolia tak, aby se majetek klienta zhodnocoval, pak už je jen malý krůček ke kompletní správě majetku. Tedy situace, kdy finanční poradce je takovým odborníkem, že může spravovat komplet majetek svým klientům a je připraven za to nést plnou odpovědnost.

Toto byl hlavní důvod založení společnosti Profesionální správci s.r.o.

V rámci společnosti Profesionální správci s.r.o., jejíž jsem spoluzakladatel, zajišťujeme s týmem odborníků komplexní správu majetku, nejen v rámci svěřenských fondů, ale také například dědických řízení.